Съдържание

• Стъпки
• Метод 1 от 3: Използване на шаблон в Windows
• Метод 2 от 3: Използване на шаблон на macOS
• Метод 3 от 3: Как да създавате фактури ръчно
• Съвети
• Предупреждения

Тази статия ще ви покаже как да създадете фактура в Microsoft Excel на компютър с Windows и macOS. Можете да направите това ръчно или да изберете шаблон за фактура.

Стъпки

Метод 1 от 3: Използване на шаблон в Windows

1. 1 Стартирайте Microsoft Excel. Кликнете върху иконата под формата на бяла буква „X“ на зелен фон. Ще се отвори началната страница на Microsoft Excel.
2. 2 Намерете шаблон за фактура. Въведете фактура в лентата за търсене в горната част на страницата и след това щракнете върху Въведетеза да започнете търсенето.
   • За да намерите шаблон, свържете компютъра си с интернет.
3. 3 Изберете шаблон. Щракнете върху желания шаблон, за да го отворите в прозореца за визуализация.
4. 4 Кликнете върху Създайте. Този бутон е вдясно от прозореца за визуализация на шаблона. Шаблонът ще се отвори в Microsoft Excel.
5. 5 Променете шаблона според нуждите. Например в горната част на шаблона въведете името на вашата компания.
   • За да редактирате текста в шаблона, щракнете двукратно върху текстовия елемент и след това въведете вашия текст или изтрийте самия елемент.
6. 6 Попълнете фактурата. Въведете необходимата информация и се уверете, че общата сума е правилна.
   • Например, някои шаблони изискват да въведете фиксирана или почасова ставка на заплата.
   • Повечето шаблони имат формули, които автоматично изчисляват суми.
7. 7 Запазете фактурата си. Щракнете върху „Файл“ в горния ляв ъгъл на страницата, щракнете върху „Запазване като“, щракнете двукратно върху папката, за да запазите, въведете име на файл и кликнете върху „Запазване“. Фактурата ще бъде записана в посочената папка. Фактурата вече е готова за изпращане.

Метод 2 от 3: Използване на шаблон на macOS

1. 1 Стартирайте Microsoft Excel. Кликнете върху иконата под формата на бяла буква „X“ на зелен фон.
2. 2 Отворете менюто Файл. Намира се в горния ляв ъгъл на страницата.
3. 3 Кликнете върху Създаване от шаблон. Това е опция в менюто Файл.Ще се отвори нова страница с параметри на шаблона.
4. 4 Намерете шаблон за фактура. Въведете фактура в лентата за търсене в горния десен ъгъл на страницата и след това щракнете върху ⏎ Връщане.
   • За да намерите шаблон, свържете компютъра си с интернет.
5. 5 Изберете шаблон. Щракнете върху желания шаблон, за да го отворите в прозореца за визуализация.
6. 6 Кликнете върху Отворено. Това е бутон в прозореца за визуализация. Шаблонът ще се отвори в Excel.
7. 7 Променете шаблона според нуждите. Например в горната част на шаблона въведете името на вашата компания.
   • За да редактирате текста в шаблона, щракнете двукратно върху текстовия елемент и след това въведете вашия текст или изтрийте самия елемент.
8. 8 Попълнете фактурата. Въведете необходимата информация и се уверете, че общата сума е правилна.
   • Например, някои шаблони изискват да въведете фиксирана или почасова ставка на заплата.
   • Повечето шаблони имат формули, които автоматично изчисляват суми.
9. 9 Запазете фактурата си. Щракнете върху Файл> Запазване като, въведете име на файл и щракнете върху Запазване. Фактурата ще бъде записана в посочената папка. Фактурата вече е готова за изпращане.

Метод 3 от 3: Как да създавате фактури ръчно

1. 1 Стартирайте Microsoft Excel. Кликнете върху иконата под формата на бяла буква „X“ на зелен фон. Ще се отвори началната страница на Microsoft Excel.
2. 2 Кликнете върху нова книга. Намира се в горния ляв ъгъл на началната страница на Excel. Ще се отвори празна електронна таблица.
   • На Mac пропуснете тази стъпка, ако Excel вече има отворена празна електронна таблица.
3. 3 Въведете заглавка за фактурата. Заглавието трябва да съдържа следната информация:
   • Име на фирмата - името на компанията, на която е издадена фактурата.
   • Дескриптор - описание на фактурата, например „Оферта“, ако посочите цената за вашите услуги / стоки, а не издавате фактура за тях.
   • датата - дата на фактуриране.
   • Номер - номер на фактура. Можете да използвате глобална система за номериране за всички клиенти или индивидуална номерация за всеки клиент. За последното включете името на клиента или името на фирмата в номера на фактурата, например „IvanIvanov1“.
4. 4 Въведете адресите на подателя и получателя. Тази информация трябва да се показва в горната част на фактурата, а вашите данни над името на клиента.
   • Вашата информация за контакт трябва да включва вашето име, фирмен адрес, телефонен номер и имейл адрес.
   • Информацията за клиента трябва да включва името на компанията, името на клиента и адреса. Можете също така да посочите телефонния номер и имейл адреса на клиента.
5. 5 Въведете данните си за плащане. Отделни колони включват кратко описание на продукта или услугата, количество, единична цена и обща цена за този продукт.
6. 6 Моля, посочете общата сума на фактурата. Тя трябва да се показва под колоната с общите цени за различните продукти. За да изчислите общата сума, използвайте функцията "SUM" в Excel.
   • Например, ако поискате 1300 рубли за един артикул (в клетка В3), а за втория - 2700 рубли (в клетка В4), въведете формулата = SUM (B3, B4) в клетка В5, за да се покаже общата сума ($ 4,000).
   • Например, ако в клетка В3 сте въвели почасовата ставка (да речем, $ 3000), а в клетка В4, броя на отработените часове (да речем, 3 часа), в клетка В5 въведете = SUM (B3 * B4).
7. 7 Посочете условията за плащане. Можете да направите това над или под данните си за плащане. Условията за плащане могат да бъдат например такива: „При получаване“, „В рамките на 14 дни“, „В рамките на 30 дни“, „В рамките на 60 дни“.
   • В долната част на фактурата можете да споменете начините на плащане или да благодарите на клиента за покупката.
8. 8 Запазете фактурата си. Използвайте име, което е различно от имената на други фактури. За да запазите фактура:
   • Windows - щракнете върху „Файл“ в горния ляв ъгъл на страницата, щракнете върху „Запазване като“, щракнете двукратно върху папката, за да запазите, въведете името на файла и кликнете върху „Запазване“.
   • Mac - Щракнете върху Файл> Запазване като, въведете име на файл и щракнете върху Запазване.

Съвети

• Запазете генерираната фактура като шаблон за бъдещи справки.

Предупреждения

• По -добре, ако фактурата съдържа повече подробности.